Text copied to clipboard!

Τίτλος

Text copied to clipboard!

Οικονομικός Σύμβουλος

Περιγραφή

Text copied to clipboard!
Αναζητούμε έναν έμπειρο και αφοσιωμένο Οικονομικό Σύμβουλο για να ενταχθεί στην ομάδα μας και να προσφέρει εξειδικευμένες οικονομικές λύσεις σε πελάτες μας. Ο ιδανικός υποψήφιος θα έχει ισχυρό υπόβαθρο στη χρηματοοικονομική ανάλυση, επενδυτικό σχεδιασμό και διαχείριση κινδύνου, καθώς και άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες για να κατανοεί τις ανάγκες των πελατών και να προτείνει κατάλληλες στρατηγικές.Ο Οικονομικός Σύμβουλος θα είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης των πελατών, την ανάπτυξη εξατομικευμένων οικονομικών πλάνων και την παροχή συμβουλών σχετικά με επενδύσεις, συνταξιοδοτικά προγράμματα, ασφάλειες και φορολογικά ζητήματα. Θα συνεργάζεται στενά με άλλους επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα και θα παρακολουθεί τις εξελίξεις στις αγορές για να διασφαλίζει ότι οι προτάσεις του είναι επίκαιρες και αποτελεσματικές.Ο ρόλος απαιτεί υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, εμπιστευτικότητα και ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών πελατών ταυτόχρονα. Η συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση για τις αλλαγές στη νομοθεσία και τις οικονομικές τάσεις είναι απαραίτητη για την επιτυχία στον ρόλο αυτό.Αν έχετε πάθος για την οικονομική καθοδήγηση, απολαμβάνετε να βοηθάτε ανθρώπους να επιτύχουν τους οικονομικούς τους στόχους και διαθέτετε τις απαραίτητες δεξιότητες και εμπειρία, θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε.

Καθήκοντα

Text copied to clipboard!
  • Αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης των πελατών
  • Ανάπτυξη εξατομικευμένων οικονομικών πλάνων
  • Παροχή συμβουλών για επενδύσεις και αποταμιεύσεις
  • Παρακολούθηση χρηματοοικονομικών αγορών και τάσεων
  • Συνεργασία με άλλους οικονομικούς επαγγελματίες
  • Ενημέρωση πελατών για φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα
  • Διατήρηση εμπιστευτικότητας και επαγγελματισμού
  • Διαχείριση και ανάπτυξη πελατολογίου
  • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και πιστοποιήσεις
  • Παροχή υποστήριξης σε περιπτώσεις οικονομικής κρίσης

Απαιτήσεις

Text copied to clipboard!
  • Πτυχίο στα Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά ή συναφή τομέα
  • Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρίας ως Οικονομικός Σύμβουλος
  • Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες
  • Καλή γνώση επενδυτικών προϊόντων και αγορών
  • Ικανότητα ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
  • Γνώση φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
  • Πιστοποιήσεις όπως CFA ή CFP θα θεωρηθούν πλεονέκτημα
  • Εμπειρία στη χρήση λογισμικών χρηματοοικονομικής ανάλυσης
  • Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών έργων ταυτόχρονα
  • Ακεραιότητα και επαγγελματισμός

Πιθανές ερωτήσεις συνέντευξης

Text copied to clipboard!
  • Ποια είναι η εμπειρία σας στον χρηματοοικονομικό τομέα;
  • Πώς προσεγγίζετε την ανάπτυξη ενός οικονομικού πλάνου για πελάτη;
  • Ποιες επενδυτικές στρατηγικές προτιμάτε και γιατί;
  • Πώς διαχειρίζεστε πελάτες με διαφορετικά επίπεδα οικονομικής γνώσης;
  • Έχετε εμπειρία με φορολογικό σχεδιασμό;
  • Ποια λογισμικά χρηματοοικονομικής ανάλυσης γνωρίζετε;
  • Πώς παραμένετε ενημερωμένος για τις αλλαγές στις αγορές;
  • Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίσατε ως σύμβουλος;
  • Πώς διασφαλίζετε την εμπιστευτικότητα των πελατών σας;
  • Ποιο είναι το πιο επιτυχημένο οικονομικό πλάνο που έχετε υλοποιήσει;